NAM Global Wealth Fund R

Der NAM Global Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel. Ziel ist es, durch eine ausgewogene und chancenorientierte Anlagestruktur eine Aktienmarkt ähnliche Rendite zu erreichen. Das Renditeziel soll über einen rollierenden Zeitraum von 5 bis 7 Jahren erzielt werden. Dies stellt auch die empfohlene Anlagedauer dar. Der maximale kurzfristige Kursverlust für die Anlegerinnen und Anleger soll auf 25 Prozent begrenzt werden, um ein risikoadjustiertes Vermögensmanagement darzustellen.
Um diese Ergebnisse zu erreichen, kann der NAM Global Wealth Fund bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien und Aktienfonds investieren. Ein Fokus liegt auf Value- und Growth-Werten, also substanzorientierten Werten auf der einen Seite und wachstumsorientierten Werten auf der anderen. Damit werden der Vermögensschutz und die Chancen auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung kombiniert. Die übrigen Vermögenswerte des Aktienteils werden auf bis zu drei internationale Themenfonds verteilt, die in bestimmte Regionen beziehungsweise Branchen investieren.
Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens darf das Management in Anleihen investieren. Damit wird die Vermögenssubstanz gestärkt, und Fondskonzepte aus dem Hochzinssegment (High Yield), den Schwellenländern, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen versprechen zusätzliche Ausschüttungs- und Performancepotenziale. Die in Kasse gehaltene Liquidität von ebenfalls bis zu 49 Prozent dient der temporären Sicherung von Vermögenswerten und wird für den kurzfristigen Einstieg vorgehalten.